调研目标、准备与样本选择
客户访谈、业务流程与需求澄清#FDE#第七阶段#客户访谈、业务流程与需求澄清#调研目标、准备与样本选择约 832 字 · 2 分钟阅读
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本阶段学习说明
培养方向： 客户现场的软件实现、系统集成与 AI 应用交付。
阶段定位： 能开展有目的的客户调研，将不同角色的诉求、实际行为与技术条件整理为可审查需求。
统一场景： 客户提出“建设工单智能助手”，涉及一线客服、主管、系统管理员与项目负责人；真实流程、数据覆盖和可自动化范围尚未确定。
交付材料： 调研计划、访谈提纲、证据记录、流程图、需求清单及待确认事项。
题库结构： 100 道题及追问，分十组，附评分和实操建议；提供题目，不包含参考答案。本章深入调研，不重复基础岗位介绍；成本论证与 PoC 实验在下一阶段展开。
答题约定： 区分受访者陈述、现场观察、数据证据和推断。尊重客户确认的访谈、记录与数据使用范围；脱敏记录事实，不虚构用户意见或代表性。需求中的未知项保留负责人和验证计划。
开始客户访谈前，怎样定义需要回答的问题？
追问 用户流程、数据条件和决策约束哪些优先？怎样避免带着技术方案只寻求赞同？
怎样安排一轮有明确输出的调研？
追问 访谈、观察、数据检查和结果对齐如何组合？各活动验证哪些不同信息？
怎样选择具有差异的受访者？
追问 岗位、经验、班次和任务难度如何覆盖？只访谈主管会遗漏什么？
小样本访谈能支持什么结论？
追问 定性问题发现与普遍发生比例有何区别？怎样标明尚未证实的频率？
怎样在访谈前了解客户现有系统？
追问 文档、术语、流程和已有报告如何检查？哪些理解必须由实际用户纠正？
怎样设计访谈顺序与时间分配？
追问 背景、实例、困难和期望如何推进？核心问题没问完时怎样取舍？
现场访谈需要哪些授权和安排？
追问 旁听、录音、屏幕展示和数据记录范围如何确认？无法录音时怎样保留有效证据？
怎样让客户准备有用的业务样例？
追问 普通、复杂、失败和特殊情况如何选择？怎样避免仅展示最理想案例？
怎样发现调研中的访问依赖？
追问 账号、人员、数据和系统窗口由谁提供？阻塞条件如何提前明确？
调研开始时，怎样说明目的与非承诺范围？
追问 探索方案与承诺交付有什么区别？怎样避免客户把初步讨论当作已确定功能？